Cómo Operar el Embudo de Ventas en el CRM Kanban (Del Lead a la Venta Ganada)

Guía visual para crear oportunidades de venta (deals), mover tarjetas entre etapas, dar seguimiento a metas y pronosticar ingresos con probabilidades de cierre.

⚡Requisitos Previos y Lista de Comprobación

✓Acceso al módulo de CRM en el Panel V2.
✓Contactos registrados para vincular a las oportunidades comerciales.

📋Instrucciones Paso a Paso en el Panel

Acceder a la Vista Kanban de Oportunidades

👉 Dónde Hacer Clic:Barra Lateral > CRM > Embudo de Ventas (Kanban)

El CRM muestra sus oportunidades en columnas según las fases de venta (ej: Nuevo Lead, Calificación, Reunión, Propuesta, Negociación, Ganado / Perdido). Cada encabezado suma el importe total en negociación.

Crear una Nueva Oportunidad Comercial (Deal)

👉 Dónde Hacer Clic:CRM Kanban > Botón Naranja '+ Nueva Oportunidad'

Complete los datos del negocio para iniciar el seguimiento:

Diccionario de Campos y Parámetros:

Título da OportunidadeNome identificador (ex: 'Plano Anual - Construtora Silva', 'Implementação ERP - 50 Licenças').

Contato / Empresa VinculadaSelecione o cliente cadastrado. Ao vincular, todo o histórico de conversas do WhatsApp é associado ao card.

Valor Estimado (R$)Valor total previsto do fechamento ou receita recorrente mensal (MRR).

Data Prevista de FechamentoData estimada para conclusão da venda (o sistema rejeita datas no passado para manter a precisão das metas).

Vendedor / Closer ResponsávelMembro da equipe encarregado de conduzir a negociação.

Abrir la Ficha y Explorar la Cronología Unificada de Mensajes

👉 Dónde Hacer Clic:Haga clic en cualquier Tarjeta del Kanban > Panel Lateral de Detalle

Al abrir la tarjeta, la pestaña 'Historial' muestra al instante todos los mensajes de WhatsApp, correos, audios y notas privadas del cliente, sin tener que ir a la pantalla de chat.

Generar Propuesta con Magic Link de Aceptación Digital

👉 Dónde Hacer Clic:Detalle del Deal > Pestaña 'Propuestas' > '+ Crear Propuesta'

Arme su cotización con productos de su catálogo. El sistema genera un 'Magic Link' seguro. El cliente revisa la propuesta en su pantalla y hace clic en 'Aceptar Propuesta'. ¡Al aceptarla, el CRM avisa al vendedor y marca el negocio como 'Ganado'!

🚨Reglas Críticas de Seguridad y Protección Anti-Bloqueo

🛡️Alerta de Oportunidades Estancadas: Negocios sin avance por más de 15 días reciben alertas visuales. Active seguimientos programados para reenganchar al prospecto.
🛡️Pronóstico Confiable: Configure los porcentajes de probabilidad de cada etapa según su histórico para proyecciones financieras precisas.

❓Preguntas Frecuentes y Solución de Dudas

P:¿Puedo gestionar múltiples embudos en la misma cuenta?

¡Sí! Puede crear embudos separados (ej: 'Ventas B2B', 'Renovaciones', 'Distribuidores') y alternar entre ellos con un solo clic.

P:¿Cómo firma el cliente en el Magic Link?

El cliente ingresa su nombre y documento y presiona 'Aceptar'. El sistema registra fecha, hora, IP y dispositivo para plena validez.

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