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💼Módulo Oficial del Sistema • 2 tutoriales prácticos disponibles
CRM y Embudo de Ventas — Todos los Tutoriales
Embudos personalizados en Kanban, calificación BANT con IA, propuestas con Magic Link y cronología multicanal.
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Tutoriales y Guías Operativas de este Módulo
Seleccione una guía a continuación para ver instrucciones detalladas, pantallas de navegación, parámetros y reglas de seguridad.
Tutorial 01⏱️ 7 min de lectura📊 Fundamental📋 4 pasos prácticos🛡️ Protección Anti-Bloqueo❓ 2 dudas resueltas
Cómo Operar el Embudo de Ventas en el CRM Kanban (Del Lead a la Venta Ganada)
Guía visual para crear oportunidades de venta (deals), mover tarjetas entre etapas, dar seguimiento a metas y pronosticar ingresos con probabilidades de cierre.
Temas tratados en este tutorial:
- 1Acceder a la Vista Kanban de Oportunidades
- 2Crear una Nueva Oportunidad Comercial (Deal)
- 3Abrir la Ficha y Explorar la Cronología Unificada de Mensajes
- 4Generar Propuesta con Magic Link de Aceptación Digital
Acceder al Tutorial Completo →MailerWeb Documentation • CRM y Embudo de Ventas
Tutorial 02⏱️ 8 min de lectura📊 Avanzado📋 3 pasos prácticos🛡️ Protección Anti-Bloqueo❓ 2 dudas resueltas
Avance Automático de Oportunidades por IA y Calificación BANT
Cómo el copiloto de IA analiza diálogos de WhatsApp en tiempo real, evalúa Presupuesto, Autoridad, Necesidad y Tiempo (BANT) y avanza las tarjetas en el CRM automáticamente.
Temas tratados en este tutorial:
- 1Comprender la Matriz de Calificación BANT por IA
- 2Configurar Reglas de Transición Automática de Etapas
- 3Auditar las Acciones de la IA en la Cronología del Deal
Acceder al Tutorial Completo →MailerWeb Documentation • CRM y Embudo de Ventas
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