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💼CRM & Funil de Vendas
⏱️ 7 min de leitura📊 Fundamental

Como Operar o Funil de Vendas no CRM Kanban (Do Lead à Venda Ganha)

Guia visual para criar oportunidades de vendas (deals), mover cards entre etapas do funil, acompanhar metas e prever faturamento com probabilidades ponderadas de fechamento.

⚡Pré-requisitos Obrigatórios & Checklist Inicial

  • ✓Acesso ao módulo CRM no Painel V2.
  • ✓Contatos já cadastrados para vincular às oportunidades de venda.

📋Instruções Passo a Passo no Painel

01

Acessar a Visão Kanban de Oportunidades

👉 Onde Clicar:Menu Lateral > CRM > Funil de Vendas (Kanban)

O CRM exibe suas oportunidades em colunas organizadas pelas fases do seu ciclo comercial (ex: Lead Recebido, Qualificação, Reunião Agendada, Proposta Enviada, Negociação, Ganho / Perdido). No topo de cada coluna, você vê a quantidade de cards e a soma total em reais do pipeline.

02

Criar uma Nova Oportunidade (Deal)

👉 Onde Clicar:CRM Kanban > Botão Laranja '+ Nova Oportunidade'

Preencha as informações do negócio para iniciar o acompanhamento:

Dicionário de Campos & Parâmetros:
Título da OportunidadeNome identificador (ex: 'Plano Anual - Construtora Silva', 'Implementação ERP - 50 Licenças').
Contato / Empresa VinculadaSelecione o cliente cadastrado. Ao vincular, todo o histórico de conversas do WhatsApp é associado ao card.
Valor Estimado (R$)Valor total previsto do fechamento ou receita recorrente mensal (MRR).
Data Prevista de FechamentoData estimada para conclusão da venda (o sistema rejeita datas no passado para manter a precisão das metas).
Vendedor / Closer ResponsávelMembro da equipe encarregado de conduzir a negociação.
03

Abrir o Card e Explorar a Timeline Unificada de Mensagens

👉 Onde Clicar:Clique sobre qualquer Card no Kanban > Gaveta Lateral de Detalhes

Ao abrir o card, você não precisa alternar para a tela de atendimento para saber o que foi conversado: a aba 'Histórico de Mensagens' puxa instantaneamente todas as mensagens trocadas no WhatsApp, e-mails enviados e notas internas privadas, com indicação de quem enviou e links para áudios e arquivos compartilhados.

04

Gerar Proposta Comercial com Magic Link de Aceite Digital

👉 Onde Clicar:Detalhes da Oportunidade > Aba 'Propostas' > '+ Criar Proposta'

Monte sua proposta selecionando produtos do seu catálogo, prazos e descontos. Ao salvar, o sistema gera um 'Magic Link' público e seguro (ex: app.mailerweb.com.br/proposta/xyz123). O cliente abre a proposta no celular ou computador com design impecável e pode clicar no botão 'Aceitar e Assinar Proposta'. Quando ele clica, o MailerWeb notifica o vendedor no mesmo segundo e move a oportunidade automaticamente para 'Fechado Ganho'!

🚨Regras Críticas de Segurança & Proteção Anti-Bloqueio

  • 🛡️Atenção a Oportunidades Estagnadas: Deals parados por mais de 15 dias na mesma etapa recebem um indicador visual de alerta amarelo/vermelho. Use cadências de follow-up suaves por WhatsApp para reaquecer o contato sem ser inconveniente.
  • 🛡️Previsão de Receita Confiável: Mantenha as probabilidades percentuais de cada etapa configuradas de acordo com a taxa histórica da sua empresa para que os relatórios de previsão financeira reflitam a realidade.

❓Perguntas Frequentes & Resolução de Dúvidas

P:Posso ter mais de um funil de vendas na mesma conta?

Sim! Você pode criar múltiplos funis (ex: 'Novas Vendas B2B', 'Upsell de Clientes', 'Parcerias', 'Pós-Venda') e alternar entre eles com um clique no seletor de funis no topo do CRM.

P:Como o cliente assina a proposta no Magic Link?

O cliente digita seu nome completo e CPF/CNPJ na tela da proposta e clica em 'Aprovar Proposta'. O sistema registra data, hora, IP e dispositivo para validade jurídica e auditoria.

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