Cómo Invitar Miembros al Equipo, Asignar Roles y Turnos de Trabajo

Aprenda a sumar nuevos operadores, vendedores y supervisores a su cuenta, restringiendo datos sensibles y configurando horarios de atención individuales.

⚡Requisitos Previos y Lista de Comprobación

✓Permisos de Administrador (Dueño o Admin) en el Panel V2.
✓Cupo de usuarios disponible en su plan contratado.
✓Correo electrónico de los nuevos colaboradores.

📋Instrucciones Paso a Paso en el Panel

Enviar Invitación de Acceso al Nuevo Colaborador

👉 Dónde Hacer Clic:Barra Lateral > Ajustes > Usuarios y Equipos > '+ Invitar Miembro'

Haga clic en '+ Invitar Miembro'. Ingrese el nombre y correo del colaborador. El sistema enviará un enlace de activación válido por 48 horas para crear su contraseña personal.

Seleccionar el Rol y Nivel de Acceso (RBAC)

👉 Dónde Hacer Clic:Modal de Invitación > Campo 'Rol / Nivel de Acceso'

Defina a qué secciones tendrá acceso el usuario:

Diccionario de Campos y Parámetros:

AdministradorAcesso total à conta: gerencia instâncias, planos, faturas, integrações e outros usuários.

SupervisorPode visualizar o atendimento de todos os operadores, intervir em conversas com notas internas e emitir relatórios analíticos de desempenho.

Atendente / SuporteVisualiza apenas as conversas atribuídas a ele ou ao seu departamento na caixa de entrada. Não tem acesso a dados financeiros ou exclusão de contatos.

Vendedor / SDRAcesso ao funil de CRM, tarefas de prospecção e discador VoIP, sem acesso a configurações gerais da empresa.

Configurar Horario de Turno y Límite de Conversaciones Simultáneas

👉 Dónde Hacer Clic:Usuarios y Equipos > Clic en el Usuario > Pestaña 'Horarios y Capacidad'

Defina los días y horarios hábiles del operador (ej: Lunes a Viernes, 09:00 a 18:00). Fuera de turno, el sistema no le asigna nuevas conversaciones. Configure la capacidad máxima (ej: hasta 5 chats abiertos en simultáneo) para garantizar agilidad.

🚨Reglas Críticas de Seguridad y Protección Anti-Bloqueo

🛡️Trazabilidad Individual: Prohibido compartir credenciales. Cada mensaje queda registrado con el nombre del operador exacto.
🛡️Baja Inmediata por Desvinculación: Si un colaborador deja la empresa, haga clic en 'Desactivar Usuario'. Las sesiones activas se cierran al instante protegiendo su cartera.

❓Preguntas Frecuentes y Solución de Dudas

P:¿Qué sucede si todos los operadores están fuera de turno?

El sistema envía el mensaje de fuera de horario y retiene la conversación en espera, o activa la IA para dar la primera atención.

P:¿Se pueden transferir chats entre departamentos?

¡Sí! En la barra del chat haga clic en transferir y elija al compañero o departamento de destino.

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