Cómo Configurar Cadencias de Prospección Multicanal y Operar el Panel SDR

Aprenda a diseñar secuencias de contacto combinando WhatsApp, Correo y Llamadas telefónicas, organizando las tareas diarias en el espacio de trabajo del SDR.

⚡Requisitos Previos y Lista de Comprobación

✓Plan con módulo de Sales Engagement / Cadencias activo.
✓Usuarios asignados con rol de SDR o Vendedor.
✓Canales de mensajería (WhatsApp y Correo) configurados.

📋Instrucciones Paso a Paso en el Panel

Crear una Nueva Cadencia de Ventas

👉 Dónde Hacer Clic:Barra Lateral > CRM > Cadencias de Prospección > '+ Nueva Cadencia'

Asigne un nombre a la cadencia (ej: 'Inbound - Leads de Demo', 'Outbound B2B') y defina el perfil del prospecto.

Estructurar los Pasos de la Secuencia (Línea de Contacto)

👉 Dónde Hacer Clic:Editor de Cadencia > Constructor Lineal de Pasos

Agregue las actividades que el prospectador debe ejecutar a lo largo de los días:

Diccionario de Campos y Parámetros:

Dia 1 - Passo 1: WhatsApp InicialEnvio de mensagem acolhedora pelo WhatsApp apresentando a empresa e confirmando o interesse demonstrado pelo lead.

Dia 1 - Passo 2: Ligação Telefônica de ApresentaçãoTentativa de contato por voz 15 minutos após o envio do WhatsApp para aproveitar o pico de atenção do lead.

Dia 3 - Passo 3: E-mail de Valor / Estudo de CasoEnvio de case de sucesso relevante do mesmo segmento com link para agendar reunião.

Dia 5 - Passo 4: WhatsApp de Quebra de ObjeçãoMensagem direta abordando o motivo comum de hesitação com opção rápida de sim/não.

Dia 8 - Passo 5: Breakup Message (Despedida Elegante)Última tentativa informando que não irá mais insistir, liberando o contato para reativação futura. Historicamente, essa mensagem reverte até 22% dos leads frios.

Operar el Panel de Ejecución Diaria del SDR

👉 Dónde Hacer Clic:CRM > Panel SDR (Espacio de Trabajo)

El prospectador inicia su jornada en el Panel SDR. Haga clic en 'Iniciar Fila de Trabajo' para abrir el primer lead con marcado VoIP a 1 clic, mensaje de WhatsApp precargado y guion sugerido. Al finalizar, el lead avanza de paso automáticamente.

🚨Reglas Críticas de Seguridad y Protección Anti-Bloqueo

🛡️Respete los Intervalos de Contacto: No programe demasiadas acciones el mismo día. Distribuya los intentos cada 24 o 48 horas.
🛡️Salida Automática ante Respuesta: Si el prospecto responde o atiende la llamada, la cadencia se cancela automáticamente para no enviar mensajes redundantes.

❓Preguntas Frecuentes y Solución de Dudas

P:¿Cómo ingresan los leads a una cadencia?

Puede inscribirlos manualmente, en masa con filtros de lista o automáticamente desde formularios de captura y flujos de automatización.

P:¿Qué pasa si la llamada no es atendida?

El SDR hace clic en 'No Atendió' y selecciona: 'Reintentar al final de la fila' o 'Avanzar al siguiente paso'.

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