📊CRM & Sales Pipeline

How to Run Your Sales Pipeline on the Kanban Board

Track every deal stage visually and never lose a sale due to lack of follow-up.

📋Step-by-Step Instructions in Dashboard

Acesse o Módulo 'Hub de Negócios'

No menu lateral, clique em 'Hub de Negócios' > 'Funil de Vendas'.

Entenda as Colunas do Pipeline

O painel organiza os negócios em colunas sequenciais: 'Novos Leads', 'Qualificação', 'Proposta Apresentada', 'Negociação' e 'Fechado Ganho'.

Crie uma Nova Oportunidade

Clique em '+ Novo Negócio' no topo da coluna, selecione o contato, digite o título da oportunidade e o valor estimado da venda.

Arraste e Solte entre as Etapas

À medida que o cliente avança na jornada de compra, basta clicar no card e arrastá-lo para a próxima coluna.

Registre Anotações e Lembretes

Clique no card para abrir o painel lateral: adicione notas sobre o orçamento, data prevista de fechamento e crie tarefas para a equipe.

Marque como Ganho ou Perdido

Ao fechar o contrato, arraste para 'Fechado Ganho'; caso o cliente desista, marque como 'Perdido' informando o motivo para relatórios de inteligência.

💡Best Practices & Recommendations

✓Os números no cabeçalho de cada coluna somam em tempo real o valor total das oportunidades presentes naquela etapa.
✓Negócios sem interação há mais de 48 horas exibem uma tag de alerta amarela para que o vendedor faça contato imediato.

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