📊CRM & Pipeline de Vendas

Como Operar o Funil de Vendas no CRM Kanban

Acompanhe cada etapa de negociação visualmente e nunca mais perca um negócio por falta de acompanhamento.

📋Instruções Passo a Passo no Painel

Acesse o Módulo 'Hub de Negócios'

No menu lateral, clique em 'Hub de Negócios' > 'Funil de Vendas'.

Entenda as Colunas do Pipeline

O painel organiza os negócios em colunas sequenciais: 'Novos Leads', 'Qualificação', 'Proposta Apresentada', 'Negociação' e 'Fechado Ganho'.

Crie uma Nova Oportunidade

Clique em '+ Novo Negócio' no topo da coluna, selecione o contato, digite o título da oportunidade e o valor estimado da venda.

Arraste e Solte entre as Etapas

À medida que o cliente avança na jornada de compra, basta clicar no card e arrastá-lo para a próxima coluna.

Registre Anotações e Lembretes

Clique no card para abrir o painel lateral: adicione notas sobre o orçamento, data prevista de fechamento e crie tarefas para a equipe.

Marque como Ganho ou Perdido

Ao fechar o contrato, arraste para 'Fechado Ganho'; caso o cliente desista, marque como 'Perdido' informando o motivo para relatórios de inteligência.

💡Recomendações e Boas Práticas

✓Os números no cabeçalho de cada coluna somam em tempo real o valor total das oportunidades presentes naquela etapa.
✓Negócios sem interação há mais de 48 horas exibem uma tag de alerta amarela para que o vendedor faça contato imediato.

← Voltar para a Central de AjudaMailerWeb Knowledge Base • Atualizado em 2026